На одном острове, который так и назывался, Драконий остров, жила семья драконов. Каждое утро папа-дракон, мама-дракон и дети-драконы улетали охотиться. И только один маленький дракон никуда не улетал. Как-то раз из воды выглянула любопытная черепаха и сказала:
           - Привет! Как тебя зовут?
           Дракончик ответил:
- Лютик. А тебя?
           - Тортик.. Ты, случайно, не динозавр?
- Нет. Я обыкновенный дракончик.
           - Значит, ты умеешь летать? Здорово! – воскликнула черепаха.
            Лютик опустил голову и сказал:
- Нет. У меня даже крылья не растут. И огонь я не умею пускать. Мама говорит, я еще маленький.
Тогда черепаха предложила научить дракона плавать. Сначала Лютик отказывался, говорил, что боится заболеть, что ему мама не разрешает заходить в воду. Потом все же согласился. Ему очень понравилось купаться.
           - Если хочешь, я приду завтра, и мы снова будем играть, - сказал Тортик.
           С этого дня черепаха и Лютик подружились. Каждый день они купались и весело играли. Лютик ничего не рассказывал об этом своим родителям.
           А в это время далеко за морем, в королевском дворце, на золоченом стульчике сидела принцесса Алиса. Она была очень вредная и капризная и довела до слез всех своих служанок. Никто не заметил, как в комнату проскользнула злая ведьма. Она произнесла заклинание, и вдруг принцесса превратилась в мышку! Служанки завизжали от ужаса. Пришел король и спросил, в чем дело. Узнав, что случилось с его дочкой Алисой, он очень расстроился и велел присматривать за мышкой, а злую ведьму посадить в тюрьму. Принцесса была мышкой только днем, а ночью снова превращалась в девочку.
Тем временем на королевство напали враги. Король собирался на войну. Мышка принялась жалобно пищать и просить, чтобы ее взяли тоже. И, хотя король не согласился, она тайком вцепилась в гриву его коня, и так оказалась на поле боя.
И вот среди боя, ночью, солдаты услышали звуки нежной мелодии. Воины замерли, опустив оружие. К королю подошел командир вражеского войска и спросил:.
- Что это за прекрасная музыка?
           - Это играет моя дочь, принцесса Алиса, - ответил король.
Рыцарь увидел Алису, которая была очень красивой, и предложил:
- Прекрасная принцесса, разрешите на вас жениться!
- Ты не можешь на ней жениться. На принцессе лежит злое заклятье. Днем она превращается в мышку, - печально сказал король.
- Все равно я на ней женюсь! – упрямо сказал рыцарь. На этом война закончилась, рыцарь поехал в свой замок готовиться к свадьбе, а когда все сделал, послал за Алисой самый красивый корабль. К несчастью, корабль попал в шторм, и теперь тонул посреди моря. Огненные драконы кружились над кораблем, пытаясь кого-нибудь спасти. Но они не могли садиться на воду, ведь это погасило бы их внутренний огонь. И только Лютик, который умел плавать, храбро бросился в воду и поплыл навстречу терпящему бедствие кораблю. Он сумел спасти принцессу Алису, принес ее на берег и попытался привести в чувство. Очнувшись, Алиса сначала начала ругаться по привычке, потом вспомнила, что из-за своего вредного характера превратилась в мышку, и вежливо попросила драконов вернуть ее домой. Лютик согласился и повез принцессу к берегу, хотя ему было очень трудно. 
Он плыл посреди моря, когда наступило утро. Лютик не заметил, как принцесса превратилась в мышку. Тут на них спикировала большая яркая птица, схватила мышку и унесла в своих когтях.
- Верни ее сейчас же! – закричал Лютик.
- Я собираюсь съесть на ужин этого маленького зверька, ответила птица.
- Это не зверек, а принцесса! Ты же не будешь есть принцессу?
- Почему не буду? В принцессах очень много витаминов, - насмешливо сказала птица и полетела прочь.
- Эй, дурацкая птица, стой! Давай договоримся! – закричал Лютик.
- Я не дурацкая птица, меня зовут Роки. Хочешь вернуть свою принцессу-мышь? Принеси мне ожерелье из дворца Кощея Подводного.
- Так нечестно! Я могу утонуть! – возмутился Лютик.
Роки издевательски захохотал, а потом крикнул:
- Пока, малыш! Мы с принцессой будем ждать тебя на Птичьем острове.
Так Алиса оказалась на пустынном острове вместе с птицей Роки. Чтобы скоротать время, они играли в шашки, используя вместо фигур морские ракушки. Как-то раз Алиса спросила:
- Ты ведь не собирался меня есть, правда? Зачем обманул Лютика?
- Это испытание, - ответил Роки. - Замок моего дядюшки Кощея охраняют огромные осьминоги. Если Лютик сумеет их победить и добудет ожерелье, у него вырастут крылья. Но он слабак и трус! И у него нет друзей.
Однажды, когда Роки улетел охотиться, Алиса печально ходила по берегу, думая, как же помочь Лютику.
- Если бы у него была моя флейта, он бы усыпил осьминогов! – воскликнула она.
            Тут из воды выглянула черепаха Тортик.
- Я друг Лютика, - сказал Тортик. - Дай мне флейту.
Алиса отдала флейту, и Тортик исчез под водой. Тем временем наступил день, а принцесса все еще оставалась девочкой.
- Ты почему не превращаешься в мышку? – подозрительно спросил Роки.
- Не знаю. Может быть, заклинание испортилось, – сказала Алиса. – А почему ты спрашиваеш?
- Потому что время, которое я дал дракону, кончилось, и я собираюсь тебя съесть! - рявкнул Роки и угрожающе надвинулся на принцессу.
- Нет! Ты не посмеешь меня тронуть! – испуганно закричала принцесса.
И тут появились Лютик и Тортик.
-  Стой! Я принес тебе ожерелье, Роки! – крикнул Лютик.
-  Я пошутил, - ответил Роки. - Мне оно не нужно. Просто я хотел, чтобы ты стал сильнее.
- Тогда я подарю его Алисе, - сказал Лютик и надел ожерелье принцессе.
- Спасибо! - Алиса заметила за спиной у Лютика замечательные большие крылья. - Теперь ты стал настоящим драконом! – обрадовалась она.
Лютик попрощался со своим другом Тортиком и полетел с Алисой на берег. Король и все люди очень обрадовались, увидев, что принцесса жива. Потом Алиса вышла замуж за Храброго рыцаря и пригласила на свадьбу Лютика, Тортика, и даже птицу Роки.