Жила-была одна принцесса. Родители очень хотели выдать ее замуж, и каждый день приводили к ней новых принцев. Но она была привередлива, в каждом находила недостатки, и обиженные принцы уезжали домой. Тогда очередной богатый жених решил сделать принцессе такой подарок, после которого она не сможет ему отказать. Он решил убить дракона. Родители держали эту новость в секрете от принцессы. Но она расспросила слуг и все узнала.
Тогда принцесса надела мужской костюм, села на коня и поскакала в горы, туда, где жил в пещере дракон. Она плохо держалась в седле и несколько раз падала, испачкала свою красивую одежду и даже лицо. Когда она прискакала к пещере, битва была в разгаре. Принцесса встала между противниками и закричала:
- Немедленно прекратите драться!
- Принцесса, что ты здесь делаешь? – удивился жених, продолжая размахивать мечом. Принцесса без слов дала ему оплеуху и потребовала убраться с поляны.
Обиженный принц уехал прочь. Дракон был желтый и пушистый. Принцесса погладила его. Они весело играли, рассказывали друг другу истории и скоро подружились.
- Я бы взяла тебя с собой, - сказала принцесса, - но ведь эти принцы снова захотят тебя убить.
- Я придумал хитрость! – сказал дракон и превратился в утенка.
Принцесса взяла его во дворец. Она привязала ему бантик на шею и утенок повсюду за ней ходил. А иногда он превращался в хорошенькую девочку и играл с принцессой. Она прогнала всех женихов, потому что теперь у нее был настоящий друг, и никто другой ей был не нужен.